Da Varone, due salite ripide e divertenti (i sentieri Gola e Salt) ti portano prima al borgo di Calvola e poi al borgo medievale di Canale, che attraversi passando per le caratteristiche "facce" dei vecchi mestieri. Quando arrivi al Lago di Tenno, cammini prima lungo il lago dall'alto e poi lungo il suo perimetro, ammirando i suoi colori (spettacolari in autunno). Da Ville del Monte, ritorni a Tenno, scendendo lungo un tratto del sentiero "Molini", un antico attraversamento del torrente Magnone, quindi prendendo le deviazioni a sinistra che portano rapidamente a Tenno, attraversando campagna e vigneti. Da Tenno entri nelle mura del borgo storico di Frapporta, ammirando la vista dell'alto lago e della BUSA (Riva-Arco) dal punto panoramico de Il GROM e poi scendi verso Deva lungo il sentiero che passa davanti alla bella chiesetta di San Lorenzo. Da Deva, una discesa veloce lungo Via Roncaglie.
